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香缇卡-又一家合资控股券商请求在途,摩根士丹利拟以3.8亿元获摩根华鑫控股权

海外新闻 时间: 浏览:179 次

记者丨满乐

又一家外资机构正在谋求合资券商控股地位。

8月1日晚间,上市公司华鑫股份(600621)香缇卡-又一家合资控股券商请求在途,摩根士丹利拟以3.8亿元获摩根华鑫控股权发布公告称,全资子公司华鑫证券有限责任公司(简称华鑫证券)拟采用协议转让的方式,受让其所持控股子公司摩根士丹利华鑫证券有限责任公司(简称摩根华鑫) 2%股权,Morgan Stanley(摩根士丹利)将作为唯一意向受让方,受让价为人民币3.762亿元。

早在今年6月12日,华鑫证券就审议通过了在上海联合产权交易所采用公开挂牌的方式,转让其所持有摩根华鑫2%股净资产权的议案。但在该股权转让挂牌期满后,华鑫证券只征集到摩根士丹利为具备受让方资格的意向受让方。根据产交所有关规定,信息发布期满,如只征集到一个符合条件的竞买人递交保证金的,采用协议方式转让。因而形成了此次摩根士丹利采用协议转让的方式受让摩根华鑫2%股权的情形。

此次协议转让前,摩根华鑫控股股东为华鑫证券,持股比例51%,摩根士丹利则持有剩余的49%股份。而为符合中国证监会颁布的《证券公司股权管理规定》之有关要求,摩根士丹利亚洲有限公司拟将其持有的摩根华鑫49%的股权转让给摩根士丹利,双方于 2019 年 8 月 1日签署了相关股权转让协议。

也就是说如果本次协议转让最终成功实施,华鑫证券与摩根士丹利的股东角色将直接互换。未来,华鑫证券将从持有摩根华鑫51%股权的控股股东变更为参股股东,摩根士丹利则将成为摩根华鑫的控股股东,国内第四家外资控股券商也将因之产生。目前,摩根士丹利已向上海联合产权交易开立的人民币账户划转出售股权在产交所公开挂牌价的30%相等的人民币款项作为转让的交易保证金。

值得注意的是,按照华鑫股份公布的2019年上半年财务信息显示,摩根华鑫报告期内实现营收0.2亿元,净利润亏损0.84亿元,总资产也仅有6.01亿元。而此次协议转让中摩根华鑫2%股份对价3.762亿元。意味着摩根华鑫总估值在188亿元左右,对应市净率超过30倍。

相比之下,作为受让方香缇卡-又一家合资控股券商请求在途,摩根士丹利拟以3.8亿元获摩根华鑫控股权的摩根士丹利业绩就显得十分出色。公开信息显示,摩根士丹利是一家成立于美国纽约的国际金融服务公司,是世界上最香缇卡-又一家合资控股券商请求在途,摩根士丹利拟以3.8亿元获摩根华鑫控股权大的多元化金融服务公司之一,该公司提供包括证券、资产管理、企业合并重组和信用卡等多种金融服务,摩根士丹利于1986 年在纽约股票交易所上市,股票代码为 MS。

另据wind数据显示,截至 2018 年 12 月 31 日,摩根士丹利资产总计 85353,100 万美元。2018 年度 公司实现营业总收入 401.07亿美元,净利润 87.48亿美元。2019 年前6个月公司实现营业总收入 205.30亿美元,净利润 46.30亿美元。

2018年,监管层宣布将证券公司、基金管理公司、期货公司的外资投资比例限制放宽至51%,三年后不再设限。目前相关管理办法已出台,外资持股比放宽的政策也已落实。

今年6月13日,证监会主席易会满再次表示,将推出9条资本市场扩大开放举措,其中便包括按照内外资一致的原则,允许合资券商和基金管理公司的境外股东实现“一参一控”。

截至目前,摩根大通及野村证券在华新设合资控股券商的申请已被证监会核准。更早之前瑞银证券股权变更申请也被受理,国内合资控股券商数量已增至3家。

4月15日,方正证券又发布公告称,瑞士信贷计划以非公开协议方式单方面向瑞信方正增资6.28亿元。增资完成后,瑞士信贷将瑞信方正的控股股东。

加上此番公布股权受让计划的摩根华鑫,国内外资控股券商或将增至5家,而第四家外资控股券商也将在瑞信方正和摩根华鑫之间诞生。